تعریف طرف حساب جدید در نرم افزار هلو

تعریف طرف حساب جدید در نرم افزار هلو

زمان تقریبی مطالعه: ۳ دقیقه

معرفی طرف حساب

معرفی طرف حساب یا اشخاص یکی از مهترین بخش نرم افزار حسابداری هلو می باشد.طرف حسابها شامل کارکنان،همکاران و بازاریابان می باشند.

برای معرفی یک فرد درنرم افزار از قسمت اطلاعات پایه بعد از تعریف سرفصل جدید گزینه  طرف حساب جدید را کلیک می کنیم.

یا از دکمه f7 در صفحه کلید میتوان پنجره مربوطه را اجرا کرد.

پس از باز شدن پنجره مربوطه در پایان صفحه دکمه ای به شکل مثبت + قرار دارد .

ایجاد طرف حساب جدید

با فشردن این دکمه نیز پنجره کوچک جدید باز میشود.

در کادر مربوطه نام اشخاص را تایپ میکنیم.

دقت داشته داشته باشید که از نوشتن آقا و یا خانم برای افراد خودداری کنید.

این کار موجب کاهش سرعت جستجوی مشتریان در هنگام عملیات می شود.

در قسمت کد وارد نمودن کد الزامی نمی باشد.

سیستم بصورت خودکار از ۰۰۰۱ شروع به کد گزاری می کند.

در قسمت تراز نسیه ابتدا مشخص می کنیم فرد مورد نظر بدهی دارد یا طلب؟.

چنانچه به شرکت بدهکار باشد گزینه بدهکار و چنانچه طلبکار باشد گزینه بستانکار را انتخاب می کنیم.

و در مقابل مبلغ مربوطه را وارد می کنیم.

در صورتی که طرف بیحساب باشد مبلغ صفر می باشد.

در آخرتیک تایید را کلیک می کنیم.

در این پنجره ۳ سربرگ مشاهده میکنیم:مشخصات شخصی،سیستمی و تعریف نوع حساب.

طرف حساب مشخصات سیستمی

مشخصات شخصی

در این سربرگ مشخصاتی چون کد اقتصادی ، تلفن ، تلفن همراه و غیره را وارد می نماییم.

چنانچه بخواهیم آدرس طرف حساب را وارد کنیم، روی گزینه “آدرس” کلیک می کنیم.

سه گزینه “استان”، “شهر” و “منطقه” مشاهده می شود.

بعد ازاینکه اطلاعات را وارد کردیم به آدرس اضافه شود را کلیک می کنیم.

این سه مقدار به طور خودکار به آدرسی که درج نموده اید، اضافه می شوند.

اگر بخواهیم اطلاعات در دفتر تلفن ثبت شود گزینه درج در دفتر تلفن را انتخاب می کنیم.

چنانچه بخواهیم شخصی را بر اساس شماره تلفن جستجو کنیم گزینه جستجو بر اساس شماره تلفن را کلیک می کنیم.

مشخصات مالی

در قسمت در صد تخفیف برای طرف حساب نرخ تخفیف وارد می نماییم.

با عمل به ازای فاکتور های ثبت شده برای فرد مورد نظر به صورت خودکار تخفیف اعمال می شود.

در کادر حد اعتبار مبلغی که به عنوان اعتبار طرف حساب در نظر گرفتیم وارد می کنیم.

با اینکار چنانچه میزان بدهی شخص بیشتر از حد اعتبار باشد سیستم بصورت خودکار هشدار می دهد.

در قسمت چنانچه طرف حساب در گذشته مشتری موسسه بوده باشد.جمع تخفیفات تا کنون مجموع تخفیفاتی که طرف حساب تا کنون از موسسه گرفته است را ثبت می کنیم.

کادر آخر این سربرگ مربوط به مانده تراز نسیه اولدوره طرف حساب می باشد.

که می توان از این قیممت ایجاد یا اصلاح کنیم.

این گزینه تنها در ابتدای دوره فعال می باشد.

تعریف نوع حساب

طرف حساب مشخصات شخصی

در این سربرگ می توانیم مشخص کنیم فرد مذکورخریدار یا و یا واسطه است.

و در صورت انتخاب واسطه می توانیم در صد پورسانت را نیز مشخص کنیم.

اصلاح و حذف نام شخص

در صورتی که نام طرف حسابی را اشتباه وارد کرده باشیم می توانیم با استفاده از دکمه اصلاح نام شخص، نام طرف حساب را تغییر دهیم.

توجه: بعد از اصلاح نام، نام این شخص در تمام اسناد ثبت شده اش تغییر و به نام جدید تبدیل خواهد شد.

 

چنانچه بخواهیم نام یکی از طرف حسابهای خود را از برنامه حذف کنیم، باید بر روی دکمه حذف طرف حساب کلیک می نماییم .

توجه : درصورتیکه این فرد دارای فاکتور و یا عملیات مالی ثبت شده باشد قابلیت حذف را نداریم.

 

 

ویدئوی های بیشتر در پیج اینستاگرام hesabdarshid

 

 

 

دکمه-دانلود-فیلم

 

نسخه الکترونیکی مقاله

 

 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود رایگان
آموزش نرم افزار هلو
متشکریم!
لطفا جهت دریافت فیلم آموزشی ایمیل خود را بررسی کنید
اگر فایل در قسمت Inbox نبود ،Spam را بررسی کنید
دانلود چهار جلسه آموزش رایگان حسابداری پایه